Рынок акций РФ остается под давлением новых антироссийских санкций Запада, индекс МосБиржи дрейфует ниже 2400п

Рынок акций РФ к вечеру в среду дрейфует в "минусе" на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления нового пакета антироссийских санкций ЕС против России, затрагивающих Сбербанк; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с расписками TCS Group.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2389,04 пункта (-2,3%), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1094,11 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Доллар упал до 68,76 рубля — минимума с июня 2020 года.

Подешевели расписки TCS Group (-7,5%), акции "НОВАТЭКа" (-5%), Сбербанка (-4,5% и -4,6% "префы"), "Московской биржи" (-3,8%), "Татнефти" (-2,9%), "Газпром нефти" (-2,8%), "Яндекса" (-2,8%), расписки OZON (-2,7%), бумаги "АЛРОСА" (-2,6%), "Роснефти" (-2,6%), ВТБ (-2,6%), UC Rusal (-2,6%), "Газпрома" (-2,5%), "ММК" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -2,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), АФК "Система" (-1,5%), Polymetal (-1,5%), "НЛМК" (-1%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%).

На прошлой неделе компания "Интеррос" Владимира Потанина получила 35,08% TCS Group, выкупив эту долю у семьи Олега Тинькова. Сам бизнесмен Олег Тиньков заявил об отсутствие активов в России и намерении вывести из страны бренды Tinkoff и La Datcha.

Подорожали акции "Магнита" (+2,3%), "Аэрофлота" (+0,3%, до 31,24 рубля), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию до 5 млрд 424 млн 308 тыс. 73 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., следует из сообщения компании по итогам заседания совета. Акции планируется размещать по открытой подписке, цена размещения составит 34,29 руб. за бумагу (в том числе при осуществлении преимущественного права).

Еврокомиссия (ЕК) в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, напоминает "Интерфакс".

По ее словам, в шестой пакет санкций войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. "Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России", — заявила глава ЕК, выступая в Европарламенте.

Еврокомиссия также предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Британия добавила в санкционные списки, связанные с РФ, еще 63 физических и юридических лица, включая ряд российских СМИ и журналистов, говорится в заявлении Даунинг-стрит. Санкции, в частности, вводят против ВГТРК, информационного агентства "Инфорос", издания South Front, "Фонда стратегической культуры".

Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду объявила о введении запрета на предоставление ряда услуг британских специалистов российским компаниям. Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", информирует официальный интернет-портал правовой информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева, а заявления о выходе Киева из переговоров с РФ вселяют сомнения в возможности их результативного исхода. Песков также назвал чушью и неправдой сообщения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация, и опроверг сообщения, что РФ в этот день объявит войну Украине.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, особых сюрпризов в среду не ожидается, поскольку шестой пакет антироссийских санкций ЕС был анонсирован ранее, а повышение ставки Федрезерва на 50 б.п. уже "запрогнозировано". Санкционное давление российский рынок все же воспринимает негативно, но в разрезе отдельных эмитентов.

Нефть растет в ожидании снижения предложения сырья на рынке путем ввода эмбарго странами ЕС на нефть из России (Германия сообщила о готовности прекратить закупки нефти из РФ). Также инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти еще на 432 тыс. б/с, полагает Абелев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, позитивом для рублевых активов выступила новость о том, что владельцы российских еврооблигаций получили валютные платежи от эмитента. Они должны были поступить инвесторам еще 4 апреля, но из-за санкций США Минфин РФ не смог осуществить выплаты из заблокированных за рубежом средств. В качестве альтернативы эмитент исполнил платежи в рублях, однако международные рейтинговые агентства сочли это нарушением обязательств, поскольку эмиссионная документация не предусматривала смены валюты платежа. Льготный период для исполнения Россией своих обязательств по этим облигациям как раз истекал 4 мая, после чего по ним наступал дефолт. Таким образом, его удалось избежать, что является хорошим сигналом.

Тем не менее из-за санкций риски дефолта по другим облигациям остаются высокими. Генеральная лицензия Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которая исключает из санкций платежи по суверенным долгам России, истекает 25 мая. Вероятно, она будет продлена, но официальной информации на этот счет пока нет.

В то же время негативом для рынка акций РФ выступают ожидания шестого пакета санкций ЕС — планируется ввести полный запрет на поставки нефти из России, также от SWIFT отключат Сбербанк и еще несколько крупных российских банков, отмечает эксперт.

Восходящий импульс нефтяных цен вызван новостями о вероятном вводе запрета на поставку нефти в ЕС из России. В то же время угроза снижения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае и замедления мировой экономики удерживает нефть от более значительного подорожания, полагает Бабин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, от Федрезерва ждут повышения ставки на 0,5 п.п., но некоторые эксперты называют и 0,75 п.п., и даже 1,0 п.п. в качестве возможной экстренной меры для сдерживания инфляции, достигшей 4-летнего максимума. Кроме того, от ФРС США ждут подтверждения планов по сокращению своего портфеля активов. На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл должен рассказать о темпах дальнейшего повышения ставок, поскольку рынки ожидают, что к концу года ставка должна составить около 2,5%.

Новый пакет антироссийских санкций ЕС будет включать меры против поставок российской нефти и нефтепродуктов, также Европа предполагает усилить давление на финансовый сектор РФ. В итоге "быки" рынка акций РФ отступили, под давлением продаж из-за ожидаемых санкций оказались бумаги банков и нефтегазовых компаний.

Индекс МосБиржи продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее сопротивление находится в районе 2840 пунктов, а ближайшая поддержка расположена около 2160 пунктов, полагает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Магнита" растут после публикации в пятницу сильных финансовых результатов по МСФО за I квартал, согласно которым выручка компании подскочила на 37,7% г/г, хотя совет директоров при этом рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Бумаги "Магнита" (4700 рублей) находятся в неплохой позиции для развития среднесрочного роста, но лишь в случае закрепления выше ближайших сопротивлений 4900-5000 руб. Бумаги при позитивном сценарии могут впоследствии нацелиться на 5500 руб., а затем и выше 6000 руб. У текущих отметок, тем не менее, при неспособности преодолеть сопротивления также может случиться нисходящий разворот, при этом ближайшая важная поддержка расположена у 4370 руб.

На рынке акций РФ после продолжительных выходных вновь наблюдается неуверенность покупателей, индексы МосБиржи и РТС в очередной раз отступили от ближайших сопротивлений 2500 и 1100 пунктов на фоне объявления о новых санкциях ЕС в отношении банковского и нефтяного секторов РФ.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (биржи материкового Китая и Японии закрыты в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,2%, CAC 40, FTSE теряют по 0,3%), растут индексы в США (индексы прибавляют 0,1-0,5%).

По данным ADP, занятость в производственном секторе США в апреле увеличилась на 247 тыс. при прогнозах роста на 382,5 тыс. после мартовского прироста на 455 тыс.

Дефицит баланса внешней торговли США в марте вырос до $109,8 млрд, тогда как ожидалось увеличение до $107 млрд.

Рынки ожидают в среду итогов заседания Федрезерва (21:00 МСК). Практически все экономисты и эксперты предполагают повышение процентных ставок Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, пишет MarketWatch. Если это случится, то такой подъем произойдет впервые с 2000 года. Кроме того, ожидается, что Федрезерв объявит о сокращении активов на балансе.

На нефтяном рынке в среду цены ускорили рост на новостях о готовящихся санкциях ЕС против российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $109,08 за баррель (+3,9% и -2,4% во вторник), июньская цена WTI - $106,69 за баррель (+4,2% и -2,4% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения — на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Тем временем рынок обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Центр международной торговли" (-12,7% и -7,8% "префы"), расписки HeadHunter (-6,3%), бумаги ПАО "Светофор Групп" (-4,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,7%), En+ (-3,4%), расписки EMC (-3,4%).

Совет директоров ПАО "Акрон" (-0,9%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (+10% и +7,3% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (+9,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6,4%), ПАО "Россети Центр" (+6%), "МРСК Урала" (+5,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,8% и +8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 22,39 млрд рублей (из них 7,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,84 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").