Рубль может продолжить дешеветь к доллару и евро на этой неделе в ожидании санкционных новостей — Интерфакс-ЦЭА

Рубль может вновь подешеветь к доллару и евро на этой неделе, так как инвесторы продолжат находиться в ожидании новостей относительно антироссийских санкций со стороны администрации президента США Джозефа Байдена, так как ранее предполагалось, что новые санкции должны были быть объявлены еще на прошлой неделе.

Однако в случае, если новые санкционные ограничения коснутся лишь физических лиц и не затронут отраслей российской экономики и ее финансовой системы, рубль получит поддержку и быстро отыграет заметную часть предыдущих потерь. В этой связи торги основными рублевыми парами на этой неделе вновь могут отличаться повышенной волатильностью, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Доллар может торговаться в коридоре 75-77 руб./$1, евро находиться в диапазоне 88-90 руб./EUR1.

Рубль сильно упал к доллару и евро по итогам прошедшей недели, которая вновь оказалась довольно волатильной. Доллар укрепился на 2%, евро вырос на 1,1%, при этом в моменте доллар рос вплотную к 77 руб./$1 впервые с 16 ноября 2020 года, евро поднимался выше 91 руб./EUR1 впервые с 25 февраля. Падение рубля было связано с ожиданием новостей относительно расширения спектра антироссийских санкций, о котором власти западных стран предупредили неделей ранее, отмечает "Интерфакс".

Рубль падал в первые три дня недели, наибольшие потери он понес во вторник. В понедельник рубль активно снижался вслед за другими валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры, связанного с неожиданным решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала после того, как на предыдущей неделе регулятор повысил ключевую ставку до 19% с 17%.

В этой связи в течение всего дня турецкая лира торговалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, за день до назначения Агбала, экс-министра финансов Турции, на должность главы ЦБ. Решение об его увольнении спровоцировало опасения о том, что Турция может вновь снизить ключевую ставку. До назначения Агбала инвесторы неоднократно критиковали турецкий ЦБ за слишком быстрый отказ от ужесточения монетарной политики и слишком медленную реакцию на возникающие риски.

Кроме того, рубль в первый день недели продолжал реагировать на риски ужесточения антироссийских санкций. Совет ЕС по иностранным делам после обсуждения отношений с Россией на своем февральском заседании в понедельник вернулся к этой теме. Следом этот вопрос был внесен в повестку дня Европейского совета 25-26 марта.

Во вторник рубль заметно усилил падение к доллару и евро в связи с распродажей рублевых активов, в первую очередь, со стороны нерезидентов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT, заявил, что Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США.

На этом фоне инвесторы усилили распродажи на рынке ОФЗ, в результате чего индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI упал на 0,71%, до 144,27 пункта. Это минимальное значение с марта 2020 года. При этом индекс снижается третий день подряд.

Кроме того, во вторник Минфин РФ сообщил, что отказался от проведения в среду, 24 марта, аукционов по первичному размещению ОФЗ. В пресс-релизе министерства подчеркивалось, что аукционы не будут проводиться "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

В среду рубль сумел несколько сократить темпы снижения. С одной стороны, поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода марта (в четверг, 25 марта, компании экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы), с другой — некоторое ослабление санкционной темы.

В среду санкции относительно девяти российских официальных лиц ввела Канада, но с учетом того, что они не распространялись на отрасли экономики и финансовую систему России, игроки спокойно отреагировали на новости.

Под санкции подпали глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС на видеоконференцию сообщил, что "стратегическая дискуссия" по РФ откладывается до очередной личной встречи лидеров сообщества. Согласно официальному пресс-релизу, вместо ожидавшегося двухдневного очного саммита глав государств и правительств стран ЕС состоится видеоконференция (25-26 марта), европейские лидеры лишь коротко затронут Россию и пообщаются по видеосвязи с президентом США Джо Байденом.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал журналистам на условии анонимности, что хотя тема отношений Евросоюза с Россией давно стоит в повестке дня Европейского совета, ее уже несколько раз пришлось переносить из-за пандемии COVID-19, вынуждавшей проводить видеоконференции, тогда как, по мнению главы Евросовета, это должно обсуждаться на очном саммите глав государств и правительств стран ЕС.

Во второй половине недели рубль подрастал к доллару и евро, сумев отыграть в итоге часть предыдущих потерь. В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США против РФ. "Что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", — сказал пресс-секретарь. При этом он не согласился с тем, что российский финансовый рынок лихорадит в ожидании этих санкций. "Волатильность, может быть, да. Волатильность амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит", — подчеркнул он.

В пятницу рубль укреплялся благодаря дорожавшей нефти и спросу на риск со стороны глобальных инвесторов, поддерживаемому увеличением темпов вакцинации в ряде стран мира. Как ранее сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан, в стране прививки от коронавируса сделаны 10% населения. По его словам, для этого потребовалось 12 млн доз вакцины.

Президент США Джо Байден заявил, что удваивает цель по вакцинации за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства. Теперь он намерен довести эту цифру до 200 млн прививок. Ранее в марте телеканал NBC со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями сообщал, что Байден уже достиг своей первоначальной цели: сделать 100 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней на посту президента, причем уложился на 42 дня быстрее, чем рассчитывал.

Телеканал отметил, что вакцинация ускорилась благодаря появлению на рынке третьей вакцины Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы. По данным NBC, в среднем ежедневно в Америке делают 2,5 млн прививок.

Банк России по итогам прошедшей недели повысил официальные курсы доллара и евро. За неделю доллар вырос на 1,6186 рубля, до 75,7576 рубля, евро увеличился на 82,46 копейки, до 89,2576 рубля.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" увеличился на "Московской бирже" за неделю на 1,8126 рубля и составил 75,8471 руб./$1; курс с расчетами "завтра" вырос на 1,7634 рубля, до 75,8743 руб./$1. Объем торгов долларом за неделю составил $24 млрд.

Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" поднялся на 1,1109 рубля и составил 89,3275 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра" укрепился на 1,237 рубля, подорожав до 89,4426 руб./EUR1. Недельный объем торгов евро на "Московской бирже" равнялся EUR3 млрд.

Банк России во вторник, 23 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 635,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 635,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 марта, банки разместили 1 трлн 424,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей и спросе 1 трлн 424,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

ЦБ РФ 23 марта также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 703,5 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России уменьшился за неделю на 580 млрд рублей в связи с пиком налоговых выплат марта и по состоянию на 26 марта составил 4,38 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились по итогам недели в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 40 базисных пунктов (б.п.) — до 4,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 30 б.п. — до 4,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 17 б.п. — до 4,9% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 30 б.п. — до 5,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 32 б.п. - до 5,35% годовых.