Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на теме санкций и уходе от риска

Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на теме антироссийских санкций и снижении аппетита глобальных инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 77,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,96 руб./EUR1, подорожав на 48,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,88 копейки — до 83,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 октября на 0,96 копейки, до 77,2759 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,67 копейки, до 90,7065 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на теме антироссийских санкций и в условиях уменьшения интереса глобальных интересов к рисковым активам. В четверг стало известно, что страны ЕС утвердили санкции, связанные с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, в настоящий момент проводится письменная процедура их утверждения. Содержание данных ограничительных мер станет известно в четверг, 15 октября.

"Совет ЕС проводит письменную процедуру принятия решения, итог которой будет опубликован в четверг утром", — сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник. Он отказался уточнять число и специфику объектов санкций, предложив дождаться официальной публикации.

Ранее в среду журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственный источник сообщил, что комитет постпредов согласовал санкции по "делу Навального". По его информации, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.

Тем временем в центре внимания участников глобального рынка остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторов встревожили новости о приостановке испытаний двух препаратов в США из соображений безопасности.

Американская компания Johnson & Johnson накануне сообщила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний. В конце сентября J&J начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Фармкомпания Eli Lilly and Co также сообщила, что приостановила испытания препарата на основе антител.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 МСК среды зафиксировано 38 млн 66 тыс. 297 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 264 тыс. 771, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру среды до 1 млн 85 тыс. 411 против 1 млн 80 тыс. 680 на утро вторника, излечились более 26 млн. человек.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден значительно опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

По данным совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованного изданием, отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов.

Таким образом, отрыв Байдена от Трампа, согласно этому опросу, составляет 17 процентных пунктов. Отмечается, что это самый большой отрыв, который был зафиксирован в опросах в преддверии выборов этого года. Для сравнения: традиционно поддерживающий демократов американский телеканал CNN в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают опускаться на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 0,31% — до $42,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,45% - до $40,02 за баррель.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свой прогноз нефтяного спроса на текущий год, несмотря на вторую волну коронавируса. Агентство ожидает, что спрос по итогам 2020 года составит 91,7 млн баррелей в сутки (б/с), что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году.

МЭА также отмечает, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 103%. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 106%, страны не-ОПЕК — на 99%.

"Российский сегмент к среде сохраняет стабильность, курс рубля в последние дни остается вблизи 77 руб./$1 на фоне стабильных цен на нефть, а также умеренного оптимизма в отношении риска, привлекающего нерезидентов в российский госдолг. Важную роль играет и поддержка со стороны возросших валютных интервенций ЦБ и Минфина. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, при этом во второй половине месяца валюте начнет оказывать поддержку налоговый период и связанный с ним повышенный спрос на рубль", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Тем временем, как сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, Банк России не даст дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября, так как будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете.

Он также не стал оценивать, повысилась ли вероятность паузы на октябрьском заседании совета директоров. "В терминах вероятностей рассуждать о предстоящем решении - мы стараемся этого избегать, как вы знаете", — заявил зампред.

Заботкин подчеркнул, что ЦБ не видит значимого дополнительного проинфляционного риска для среднесрочного прогноза со стороны произошедшего ослабления курса рубля.

"Курс находится в тех же диапазонах, в которых он находился в предыдущие шесть месяцев. Да, наверно, сейчас он ближе к верхней границе этого диапазона, нежели к нижней, и, безусловно, это повлияет на краткосрочный прогноз инфляции в какой-то степени, но опять же в совокупности с другими факторами", — отметил он.

"В преддверии предстоящего заседания ЦБ (в следующую пятницу, 23 октября) зампред ЦБ Алексей Заботкин поделился комментариями относительно подходов к принятию решений. Он заявил, что ЦБ учтет те же факторы, что и в сентябре (динамика инфляции, ситуация с COVID-19, оценка потенциального уровня ВВП), воздержавшись от каких-то дополнительных сигналов. (. . .) Он также подтвердил планы публикации прогнозной траектории ключевой ставки в тесной увязке с условиями базового прогноза. Ранее сообщалось, что ее публикация может начаться как до конца 2020 года (возможно, уже в октябре, учитывая, что предстоящее заседание — опорное, когда ЦБ обновляет прогнозы), так и в начале 2021 года", — отмечают аналитики компании "Локо-Инвест".

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 14 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на первом из двух запланированных аукционов бумаги на сумму 350,629 млрд рублей по номиналу при спросе 377,619 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 14 октября, Минфин предлагал ОФЗ-ПК серии 29017 с погашением 25 августа 2032 года в рамках доступного остатка, который составлял 450 млрд рублей (это новый выпуск облигаций, об их эмиссии в объеме до 450 млрд рублей по номиналу Минфин РФ объявил 12 октября). После аукциона доступный остаток данных бумаг сократился до 99,37 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 94,2305% от номинала.

Данных о результатах размещения ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года на момент написания комментария не было.

ЦБ РФ на предыдущей неделе продал валюту на 28,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) — до 4,44% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. — до 4,55% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. — до 4,7% годовых.