Комплаенс / Новости 27 декабря 2019

БАНКИ: ОБЗОР ЗА 25–27 ДЕКАБРЯ

  • ЦБ РФ в начале 2020г пригласит консультантов для продажи "Открытия", продавать санируемые банки хочет частным игрокам — Набиуллина

ЦБ РФ в начале 2020 года планирует нанять инвестиционных консультантов для подготовки к продаже группы банка "Открытие", которая запланирована на 2021 год, сообщила в интервью "Интерфаксу" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В начале следующего года мы пригласим инвестиционных консультантов, которые нам помогут определиться со стратегией выхода Банка России из капитала группы "Открытие": по срокам продажи, способам продажи, как продавать, как группу целиком, либо отдельными сегментами", — сказала Набиуллина.

"Мы пригласим сначала инвестконсультантов, которые нам дадут предложения, потом будем выбирать способ и сроки продажи. Дальше уже по процедурам с привлечением соответствующих участников на рынке будем этот банк продавать", — добавила она.

На первом этапе планируется реализовать 20-25% акций банка "Открытие", в качестве базового варианта рассматривается IPO, сообщил ранее в среду телеканалу "Россия 24" глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Банк России в 2020 году надеется продать Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ), в 2021 году планирует начать продавать или продать "Открытие". "Мы хотим, безусловно, максимизировать возврат денег, от этого зависят и сроки. Хотели бы сделать это в разумные сроки, в ближайшее время. Хотим, чтобы процесс продажи был абсолютно прозрачным, вызывал доверие у участников рынка. Поэтому собираемся действовать в соответствии со стандартами процедур продажи такого рода активов", — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула важность ряда ограничений при продаже санируемых Банком России кредитных организаций. "Мы хотим, чтобы покупатели были частные, негосударственные структуры. Было бы абсолютно неправильно говорить о приватизации и продавать квазигосударственным структурам. Второе, среди покупателей не должно быть бывших акционеров и контролирующих лиц. Я думаю, что их и не будет, но, тем не менее. Третье, для нас очень важно, чтобы после продажи не снизился уровень конкуренции на том или ином сегменте рынка, чтобы покупатель не стал монополистом из-за приобретения того или иного актива. Это ограничения, которые мы считаем очень важными, в том числе, чтобы было доверие рынка к этой продаже", — заявила председатель ЦБ.

Набиуллина особо отметила, что ЦБ не будет продавать панируемые банки государственным кредитным организациям. "Мы прекрасно понимаем, что продавать санируемые банки государственным банкам нельзя. Мы этого точно не будем делать. Поэтому нет необходимости менять законодательство, но в принципе, если будет закон, мы не против. Если же этого не будет в законе, то мы все равно не намерены продавать государственным банкам", — подчеркнула глава ЦБ.

Центробанк признает, что доля государства в финансовом секторе достаточно большая. "Нам как минимум нужно вернуться к той доле, какая была до санации нами крупных банков", — добавила Набиуллина.

ЦБ в 2017 году в течение всего нескольких месяцев решил санировать через Фонд консолидации банковского сектора сразу три крупных банковских группы: об оздоровлении банка "ФК Открытие" он объявил 29 августа, Бинбанка - 21 сентября, Промсвязьбанка — 15 декабря 2017 года. Позднее в периметр финансового оздоровления через ФКБС вошел Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, в апреле 2018 года), Московский индустриальный банк (МиНБ, в январе 2019 года) и Вокбанк (в апреле 2019 года).

  • Совкомбанк хочет стать миноритарным акционером "Санкт-Петербургской биржи"

Совкомбанк подал заявку на приобретение 12,6% от допэмиссии ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Таким образом, банк может получить 3,3% в капитале компании, следует из сообщения торговой площадки.

Этот пакет акций стоит 167 млн рублей, отмечает биржа.

Как сообщалось ранее, "Санкт-Петербургская биржа" в ноябре объявила о намерении привлечь в уставный капитал не менее 1 млрд рублей за счет размещения дополнительного выпуска акций. Цена размещения одной акции составляет 1777 рублей. Выкупить допэмиссию могут как существующие акционеры, так и внешние участники. В частности, представители биржи поясняли журналистам, что компания ждет в качестве акционеров профучастников, которые работают на этой бирже. Всего на участие в допэмиссии с заявкой более 10% от стоимости активов эмитента подали три организации, в том числе один из существующих акционеров.

Совкомбанк планирует активно развивать брокерский бизнес, говорили "Интерфаксу" в самой организации. Для этого банк приобрел 50,1%-ную долю в уставном капитале инвесткомпании "Септем Капитал".

Полученные в ходе допэмиссии средства "Санкт-Петербургская биржа" намерена направить на увеличение капитализации расчетно-клиринговой инфраструктуры. Стратегией биржи предусматривается создание холдинговой структуры, в которой биржа будет являться центром капитализации, а ключевые операционные организации — АО "Клиринговый центр МФБ" и ПАО "Бест Эффортс банк" — будут являться ее дочерними компаниями.

Согласно последнему изменению структуры акционеров биржи, Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" (НП РТС) владеет 60,7% биржи, "Клиринговому центру МФБ" принадлежит 0,52%, остальные акции - топ-менеджменту (в том числе главе ассоциации Роману Горюнову — 2,4%, президенту биржи Евгению Сердюкову — 1%).

Сейчас уставный капитал биржи состоит из 2,107 млн акций номинальной стоимостью 150 рублей. Согласно материалам биржи, объем крупных заявок на участие в допэмиссии составил более 745 тыс. акций. Таким образом, уставный капитал может быть увеличен до 2,85 млн акций.

Ассоциация не потеряет контроль в капитале биржи, доля НП РТС будет оплачена акциями "Бест Эффортс банка", ранее говорил Горюнов. Так, банк тоже подал заявку на выкуп 38,3% акций на 507,1 млн рублей, это значит, что доля НП РТС в "новом" капитале биржи с учетом уже имеющихся акций может составить 54,9%.

Первым об интересе к этому активу высказался брокер "Фридом Финанс": он подал заявку на выкуп 49,1% от допэмиссии на 650 млн рублей (это около 12,8% в капитале биржи).

Примем заявок от инвесторов на участие в дополнительном размещении акции закончился 23 декабря. Окончательный состав акционеров станет известен в конце января 2020 года. Согласно законодательству, ввиду существенных фактов раскрывается информация о заявках свыше 10% от стоимости активов эмитента, поэтому не исключено, что среди миноритарных акционеров биржи могут появиться и другие игроки, а доли Совкомбанка, "Фридом Финанс" и самой НП РТС незначительно размыты.

"Санкт-Петербургская биржа" является площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2019 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

  • Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает риски — Набиуллина

Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски, сообщила в интервью "Интерфаксу" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Переход крупнейших банков в режим "экосистем" на порядок увеличивает нефинасовую составляющую банковских рисков", — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что регулирование ЦБ РФ построено на том, чтобы ограничивать в основном риски финансового характера. "Безусловно, мы рассматриваем и сейчас нефинансовые риски — это и операционные риски, которые связаны в основном с процедурами внутренними, с технологиями, и юридические риски, киберриски, мы стали активно уделять им внимание. Когда говорим об экосистемах, о платформенных решениях, там просто возникают риски других отраслей", — отметила председатель ЦБ.

По ее словам, также в работе экосистем возникает проблема больших данных. "Мы все чувствительны к утечке данных о наших финансовых операциях, а если начнут утекать, например, медицинские данные? Это, безусловно, требует повышенной ответственности этих институтов, и это все надо регулировать", — уточнила глава Банка России. Также она рассказала, что ЦБ пытается выработать подходы к такому регулированию.

"Мы сейчас обсуждаем переход от регулирования юридического лица к регулированию по видам деятельности. Хотя, возможно, и этого тоже недостаточно, потому что в экосистеме будет совмещаться несколько видов деятельности, и от этого могут возникать новые риски, которые регулирование по отдельным видам деятельности уже не покроет", — сказала Набиуллина.

Также она отметила, что нужно не допустить создания нового типа монополий, который появится из-за платформенных решений.

  • Промсвязьбанк стал владельцем 99% акций Связь-банка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка (ПСБ) в результате передачи 99% акций Связь-банка от Российской федерации, говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.

"Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Ранее, 6 декабря, единственный акционер Промсвязьбанка в лице Росимущества одобрил увеличение уставного капитала кредитной организации на 40,085 млрд рублей.

"Передача акций Связь-банка окажет положительное влияние на показатели банковской группы ПСБ. В банке устойчивая позиция по ликвидности, есть достаточный объем высоколиквидных активов, сохраняется высокая эффективность ключевых бизнес-процессов", — говорится в пресс-релизе.

Планируется, что реорганизация в форме присоединения Связь-банка к ПСБ завершится в середине 2020 года.

Согласно принятому в этом году закону, правительство получило право в 2019 году безвозмездно принять в казну РФ акции Связь-банка, принадлежащие ВЭБу. Стоимость акций при их передаче, а также их количество, вид и номинал должны были определиться решением правительства. Переданные в казну акции Связь-банка правительство было вправе внести в уставный капитал ПСБ в виде оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка.

ВЭБу принадлежало 99,975% акций Связь-банка.

  • Совкомбанк покупает компанию "Либерти страхование", рассчитывает закрыть сделку в январе 2020г

Совкомбанк заключил обязывающее соглашение о приобретении российской компании АО "Либерти страхование", которая входит в группу Liberty Mutual (США), говорится в сообщении банка.

"Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. После закрытия сделки "Либерти страхование" будет переименована", — отмечается в пресс-релизе.

Комментируя сделку, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, процитированный в сообщении, заявил, что она "является продолжением стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка. "Либерти страхование" возглавляет опытная команда менеджеров, в компании трудятся высококвалифицированные сотрудники, которых мы ждем в группе Совкомбанка".

Как сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, значительная часть портфеля "Либерти страхования" приходится на договоры автострахования, в нем также присутствуют линии страхования от несчастного случая и добровольного медицинского страхования. "Компания небольшая, ей трудно конкурировать на маломаржинальном рынке, где успех в большой степени определяется объемами бизнеса", — сказал собеседник агентства. По его словам, "о каких-либо отдельных проблемах, побуждающих продать бизнес, слышно на рынке не было". В то же время он допустил, что "уход Liberty Mutual с российского рынка может быть определен акционерной политикой этой страховой группы".

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2019 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Либерти страхование", по данным ЦБ за первое полугодие 2019 года, занимает 38-е место среди 150 российских страховых компаний по объему премий, сборы компании за январь-июнь составили 2,2 млрд рублей.

Основные направления бизнеса "Либерти страхования" - автострахование, ДМС, страхование выезжающих за рубеж, имущества и грузов. Страховщик входит в глобальную страховую группу Liberty Mutual, которая работает на страховом рынке с 1912 года. В группе Liberty Mutual работают свыше 50 тыс. человек в 30 странах мира. Активы группы по итогам 2018 года составляли $126 млрд.

  • Украинская Dragon Capital покупает у польского Getin Holding 65% Идея банка

Украинская инвесткомпания Dragon Capital покупает у польского Getin Holding S.A. 64,7106% акций украинского Идея банка, говорится в сообщении на сайте банка.

Договор купли-продажи заключен 20 декабря. Dragon Capital приобретет 193 млн 317 тыс. 618 акций кредитной организации.

В целом Getin Holding продаст 100% акций Идея банка и 100% связанного с ним украинского ООО "Нью Финанс Сервис" группе инвесторов в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр, материнская компания украинской Dragon Capital), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (остров Джерси) и физического лица.

Как отмечается в сообщении Getin Holding на сайте Варшавской фондовой биржи, стоимость сделки составляет 1,368 млрд гривен ($58,8 млн по текущему курсу) за вычетом суммы дивидендов до закрытия сделки и стоимости 100% долей "Нью Финанс Сервиса" в размере около 5 млн грн. Цена сделки также может быть уменьшена по итогам переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет, говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка может быть завершена до 31 мая 2020 года.

Среди условий сделки упоминается, в частности, получение разрешения на досрочное погашение субординированного долга, утверждение дивидендов Идея банка в пользу Getin Holding в объеме минимум 200 млн грн.

Getin Holding также отмечает, что указанная группа инвесторов договорились о продаже "Нью Финанс Сервиса" другому покупателю - Napalor Holdings Limited (Кипр) за 5 млн грн. Предполагается, что эта сделка будет завершена до 21 мая 2020 года.

Getin владеет 100% акций Идея банка. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру активов Идея банк занимал 24-е место среди 76 действовавших на Украине банков.

В состав Getin Holding входят банки в Польше, Белоруссии, Румынии и на Украине, а также лизинговая компания "Каркаде" в РФ, финансовая компания M.W.Trade в Польше.

Getin осенью начал переговоры с группой Газпромбанка о продаже ей 100% компании "Каркаде".

  • ВТБ расширил состав набсовета грузинской "дочки" с 6 до 8 человек

ВТБ внес изменения в состав наблюдательного совета своего дочернего банка в Грузии "ВТБ Грузия", увеличив его с 6 до 8 человек, говорится в сообщении грузинского банка.

Единоличным решением ВТБ, владеющего 97,38% акций "ВТБ Грузия", набсовет банка пополнился двумя новыми членами, в него вошли Юлия Копытова и Ася Захарова.

В настоящее время шестеро членов набсовета — граждане России: председатель Олег Смирнов, зампредседателя Ильнар Шаймарданов, Сергей Степанов, Максим Кондратенко, Копытова и Захарова. Еще двое — граждане Грузии, являющиеся независимыми членами набсовета: Мераб Какулия и Гоча Мацаберидзе.

Как сообщалось, независимые члены "ВТБ Грузия" были избраны в июне 2018 года, тогда состав набсовета был расширен с 5 до 6 человек.

Захарова уже входила в набсовет грузинского банка, однако в феврале 2018 года ее полномочия были досрочно прекращены одновременно с полномочиями тогдашнего главы набсовета Михаила Задорнова. Вместо них в совет вошли Кондратенко и Владимир Верхошинский.

Банк "ВТБ Грузия" входит в четверку крупнейших коммерческих банков Грузии. На 1 октября 2019 года его активы составляли 1 млрд 675 млн лари ($565,2 млн по текущему курсу), или 3,7% совокупных активов банковского сектора страны.

Миноритарными акционерами грузинского банка ВТБ являются Lakarpa Enterprises Ltd (1,47%) и физические лица.

  • Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ "Благосостояние"

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Согласно сообщению, "ВЭБ-лизинг" получил 25,00001% "Благосостояния". Право распоряжаться акциями НПФ компания получила 26 декабря.

О том, что ВЭБ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние" и стать его основным участником вместе с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Газпромбанком, глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил журналистам в конце августа.

ВЭБ не комментирует параметры сделки. Группа РСХБ, структура которой ранее являлась миноритарным акционером фонда, прекратила участие в НПФ "Благосостояние", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхозбанка.

Сделка согласована с Федеральной антимонопольной службой и Банком России, сообщил в четверг ВЭБ.

Конечная цель — создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели, отметил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

"У ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями "молчунов". Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и Газпромбанком предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников", — пояснил глава ВЭБа.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на конец ноября 2019 года 35% в фонде принадлежало Газпромбанку, 17,5% было у РЖД, 13,65% — у "РСХБ управление активами". Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта и благотворительный фонд "Транссоюз" владеют по 1,75%. Кроме того, общественная организация "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей" и ТД "РЖД" владеют по 0,3% и 0,05% соответственно. Оставшиеся 30% фонд планировал распределить среди существующих акционеров к концу 2019 года (по закону фонд имеет право распределить оставшиеся акции в течение 12-14 месяцев после акционирования).

НПФ "Благосостояние" создан в 1996 году. Фонд является одним из крупнейших в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Согласно данным ЦБ РФ за три квартала 2019 года, активы НПФ "Благосостояние" составляли 428,6 млрд рублей, капитал — 81,2 млрд рублей. Пенсионные резервы были равны 409,5 млрд рублей. Количество клиентов — 1,36 млн человек.

Ранее госкорпорация отмечала, что, несмотря на покупку доли в НПФ "Благосостояние", Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа переформатироваться не будет и продолжит работать с пенсионными накоплениями. Сейчас она управляет активами на сумму свыше 1,76 трлн рублей.

  • Первый зампред ВТБ Олюнин может покинуть банк в начале 2020г

Первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин может покинуть свой пост в начале 2020 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к банку.

Сам Олюнин заявил Reuters, что информация о его уходе - "беспочвенные слухи".

Пресс-служба ВТБ на запросы Reuters и "Интерфакса" не ответила.

О возможном уходе Олюнина из ВТБ в начале декабря "Интерфаксу" сообщил источник на финансовом рынке. Среди причин ухода собеседник агентства назвал недавно сильно урезанный функционал Олюнина. По некоторым версиям, Олюнин может перейти в группу "Газпром". При этом источник затруднился ответить, идет ли речь о самой газовой монополии или о подконтрольном ей Газпромбанке. Чуть позже собеседник отметил, что это неточная информация.

Олюнин вернулся в ВТБ в апреле 2018 года: недолго был советником главы банка, потом занял пост первого заместителя президента - председателя правления ВТБ. В этой должности он стал курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов.

До возвращения в ВТБ с декабря 2013 года Олюнин занимал пост предправления Росбанка. До этого он возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), входивший в группу ВТБ и впоследствии присоединенный к ВТБ24. В 2004-2006 годах он работал вице-президентом ВТБ, с февраля 2006 по декабрь 2007 года — первым заместителем председателя правления Промышленно-строительного банка, с декабря 2007 года - председателем правления банка "ВТБ Северо-Запад".

Глава ВТБ Андрей Костин в конце ноября 2019 года заявил о запланированных кадровых изменениях в банке в начале 2020 года. "Планируем, у нас, я думаю, будут, но не на самом высоком эшелоне, но на уровне правления. Я думаю, в начале следующего года, возможно, будет несколько изменений", — сказал тогда Костин.

В сентябре текущего года новым зампредом правления ВТБ стал Вадим Кулик из Газпромбанка. Он курирует информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование. Часть полномочий ему перешла от зампреда правления Ольги Дергуновой и Дмитрия Олюнина.

В правление ВТБ сейчас входит 14 человек: президент — председатель правления Андрей Костин, три его первых зама Дмитрий Олюнин, Юрий Соловьев и Андрей Пучков, пять зампредов правления Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Анатолий Печатников, Вадим Кулик и пять членов правления Максим Кондратенко, Эркин Норов, Дмитрий Пьянов, Олег Смирнов и Валерий Чулков.

  • В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях

В Альфа-банке произошел сбой в проведении операций с картами и в использовании сервисов в отделениях и дистанционных каналах, сообщили "Интерфаксу" два клиента банка.

"В настоящее время по техническим причинам, к сожалению, недоступен ряд сервисов в телефонном центре и в отделениях банка. В телефонном центре возможна только блокировка карты", — сообщает автоответчик в телефонном центре Альфа-банка.

Два клиента кредитной организации рассказали, что держатели карт не могут оплатить ими товары и услуги, снять наличные в банкомате или перевести деньги с карты Альфа-банка на карту другого банка.

"К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Позже "Интерфаксу" сообщили в банке, что сбой в работе карт устранен. "К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства", — отметил представитель банка.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: БАНКИ