ПОД/ФТ / Новости 19 ноября

Изменения структуры собственности компаний: 18.11.19

  • "Система" и РКИФ продадут в ходе SPO не менее 20,3% "Детского мира"

Основные акционеры ритейлера "Детский мир" - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) - предпримут новую попытку провести SPO компании спустя почти два года после несостоявшегося размещения, сорванного судебным спором АФК с "Роснефтью".

Согласно совместному сообщению "Системы" и РКИФ, инвесторам будет предложено не менее 150 млн существующих акций компании "Детский мир". При этом АФК планирует использовать средства, полученные от размещения, в том числе на погашение долговых обязательств корпорации, которые по итогам II квартала 2019 года составляли 217,9 млрд руб. (целевой показатель долговой нагрузки для АФК находится в диапазоне 150-170 млрд рублей).

В рамках сделки размещаться будут только существующие акции, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В рамках SPO компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября, в этот же день начнется формирование книги заявок, которое ориентировочно завершится 21 ноября.

Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок, отмечается в сообщении акционеров.

Рыночная стоимость 150 млн акций "Детского мира", без учета традиционного для сделок SPO дисконта, исходя из стоимости бумаг на закрытие "Московской биржи" в пятницу (96,56 руб.) составляет 14,5 млрд руб.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех акционеров "Детского мира", подчеркивается в сообщении.

Исходя из предполагаемого минимального размера предложения, по его результатам АФК "Система" сохранит за собой не более 36%, а РКИФ - не более 9,7% акций ритейлера соответственно.

"Система" и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение полугода.

В феврале 2017 года ритейлер провел IPO на "Московской бирже", в ходе которого основными продающими акционерами выступили "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.

В декабре того же года в рамках SPO "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он завершился мировым соглашением).

Уже в марте 2018 года глава ритейлера Владимир Чирахов говорил, что проведение вторичного размещения акций "Детского мира" на повестке дня не стоит.

  • Эмиратский инвестор в Aurus планирует купить 50% конструкторского бюро "Вертолетов России"

Холдинг Tawazun (ОАЭ) планирует приобрести долю в ООО "ВР-Технологии" - конструкторском бюро АО "Вертолеты России", которое занимается разработкой легкого пассажирского вертолета VRT500 и беспилотника VRT300.

Соглашение об основных условиях будущей сделки подписано "на полях" выставки Dubai Airshow, сообщили "Вертолеты России".

"Tawazun станет владельцем половины акций компании "ВР-Технологии", занимающейся разработкой перспективной вертолетной и беспилотной техники. Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года", - говорится в сообщении. После приобретения доли представители Tawazun войдут в совет директоров компании "на равных правах с членами от "Вертолетов России", отмечает холдинг.

"ВР-Технологии" создано в 2014 году как "инновационное" конструкторское бюро, говорится на сайте "Вертолетов России". VRT500 и VRT300 - пока единственные его проекты. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 99% долей ООО принадлежат "Вертолетам России", 1% - у АО "МВЗ им. М.Л. Миля".

Как сообщалось, в августе этого года Tawazun с долей 36% вошел в капитал российского ООО "Аурус" - производителя люксовых автомобилей Aurus. В соответствии подписанным ранее соглашением, Tawazun проинвестирует в компанию 110 млн евро в течение трех лет. Средства будут направлены на организацию серийного производства Aurus, их локализацию, развитие дистрибуции на международных рынках.

Холдинг "Вертолеты России" объединяет заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Крупнейший акционер - госкорпорация "Ростех", 12% у ООО "РФПИ Управление инвестициями-21", представляющего интересы Российского фонда прямых инвестиций и ближневосточных суверенных фондов.

  • "Яндекс" вводит в структуру управления "Фонд общественных интересов", созывает собрание акционеров на 20 декабря для одобрения

Совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий "Фонд общественных интересов", говорится в сообщении компании.

Фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса", участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса", подчеркивается в сообщении.

В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру "Яндекса" этого фонда, запланировано на 20 декабря.

  • Операторы сервисов Yahoo и Line в Японии договорились о слиянии

Операторы интернет-портала Yahoo Japan и популярного мессенджера Line достигли соглашения о слиянии, предусматривающего выкуп акций Line стоимостью порядка $3,1 млрд у миноритарных акционеров.

По условиям сделки SoftBank Corp., телекоммуникационное подразделение японской корпорации SoftBank Group Corp., а также южнокорейская Naver Corp., владеющая 72,6% Line, создадут СП в равных долях, которое будет контролировать холдинговую компанию, объединяющую операции Z Holdings Corp, оператора Yahoo Japan, и Line.

Сделка увеличит возможности обеих компаний за счет расширения их клиентской базы в таких сферах, как онлайн-продажи, платежные сервисы и онлайн-реклама, отмечают в SoftBank.

Стороны планируют окончательно согласовать сделку в следующем месяце. Для ее закрытия им потребуется получить разрешения от различных регуляторов, отмечают в SoftBank.

В рамках сделки SoftBank Corp. и Naver выкупят все акции Line, не принадлежащие Naver в данный момент, по цене 5200 иен ($47,78) за бумагу - это на 13,4% выше рыночной цены бумаг в последнюю сессию до появления сообщений в СМИ о планах слияния сервисов. SoftBank и Naver заплатят по 170 млрд иен ($1,56 млрд) за выкуп акций Line.

В результате слияния Yahoo Japan и Line будет образована "одна из ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта", говорится в пресс-релизе SoftBank. Говоря об искусственном интеллекте, компания имеет в виду операции в сфере онлайн-торговли, электронной коммерции и цифровых платежей, пишет Market Watch.

Эксперты отмечают, что слияние позволит Yahoo Japan и Line успешнее конкурировать с глобальными компаниями в Японии, например, с Google в сфере онлайн-рекламы и с Amazon.com в сфере электронной коммерции.

Line является крупнейшим мессенджером в Японии с порядка 82 млн пользователей, количество клиентов платформы Yahoo в стране составляет около 50 млн.

  • Новый CEO Renault не выбран, им должен стать человек из автомобильной отрасли - министр

Новым гендиректором французской Renault SA должен стать профессионал из автомобилестроительной отрасли, считает министр финансов Франции Брюно ле Мэр.

"Новый CEO Renault пока не выбран", - заявил министр в интервью французскому телеканалу BFM. Отрасль проходит через радикальные преобразования, все больше двигаясь в сторону электромобилей и самоуправляемых автомобилей, и поэтому возглавить Renault должен профессионал, уже работающий в автомобилестроении, отметил Брюно ле Мэр.

Ранее французская газета Le Figaro написала, что список кандидатов на пост CEO Renault сокращается, и основным претендентом на данный момент является Люка де Мео, возглавляющий бренд Seat, входящий в концерн Volkswagen.

Среди других кандидатов на пост CEO Figaro называет экс-главу подразделения коммерческих самолетов Airbus Фабриса Брежье, CEO химкомпании Arkema SA Тьерри Ле Энаффа, а также Венсана Кобе из PSA Group, бывшего топ-менеджера Fiat Chrysler Automobiles Альфредо Алтавилу и CEO Faurecia SE Патрика Коллера.

Как сообщалось, в октябре этого года Тьерри Боллоре был уволен с постов гендиректора и президента Renault. Обязанности гендиректора на временной основе перешли к финансовому директору компании Клотильде Дельбо. Временным президентом компании стал председатель совета директоров Жан-Доминик Сенар.

Акции Renault теряют в цене 0,1% на торгах в Париже в понедельник. С начала текущего года капитализация компании снизилась почти на 19%, до 12,86 млрд евро.

Правительство Франции владеет 15%-ной доле в Renault.

  • "Рольфа" продадут одному покупателю - акционер

Кипрская Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, планирует продать бизнес крупнейшего в России автодилера одному покупателю, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Все 100% акций "Рольфа" будут проданы одному покупателю", - уточнил он.

Ранее Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявила о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы.

Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником - компания Bryan Cave Leighton Paisner, добавили в компании.

CrestPrecise специализируется на сопровождении средних по величине сделок M&A в России и СНГ. В 2016 году компания участвовала в сделке по слиянию бизнесов группы "Рольф" и основанного Игорем Маляровым (действующий председатель совета директоров "Рольфа") автодилера "Пеликан-авто" в качестве эксклюзивного финансового консультанта для акционеров последней.

"На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров. В список входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. В ближайшее время организатор сделки разошлёт инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим", - сообщал "Интерфаксу" представитель Delance Limited без уточнения потенциальных покупателей и стоимости активов, планируемых к реализации.

В компании отмечают, что решение о продаже бизнеса не связано с расследованием уголовного дела в отношении руководителей "Рольфа".

"Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным. "Рольф" является стабильным лидером рынка, наиболее прибыльным и эффективным игроком. Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда", - говорил представитель Delance Limited.

Сам Петров в интервью Business FM заявлял, что бизнес чувствует себя лучше, если у компании нет "токсичных, на взгляд рынка, акционеров".

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. Компания основана в 1991 году. Сергеем Петровым, занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд рублей, чистая прибыль - 6,25 млрд рублей.

Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Как сообщалось, участники ООО "Рольф" на внеочередном собрании 3 июля приняли решение вывести из состава совета директоров попавших под уголовное преследование Петрова и директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро. Общее собрание участников проводилось на Кипре в форме совместного присутствия. Председателем совета директоров ООО "Рольф" вместо Сергея Петрова стал миноритарий Игорь Маляров.

  • Мишарин покинул пост первого замгендиректора РЖД

Первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин покинул свой пост.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 15 ноября 2019 г. первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин освобождён от должности по его просьбе в связи с выходом на пенсию, его полномочия в качестве члена правления компании также прекращены", - говорится в сообщении РЖД.

О том, что Мишарин покидает РЖД стало известно в прошлый понедельник. "Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль. В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью", - сообщали "Интерфаксу" слова Мишарина в пресс-службе РЖД.

  • ФАС продлила сроки рассмотрения ходатайства "Л`Этуаль" о покупке сети "Подружка"

Федеральная антимонопольная служба продлила сроки рассмотрения ходатайства ООО "Алькор и Ко" о приобретении ООО "Табер Трейд".

"Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются статьей 33 федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют один месяц с правом продления на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"Алькор и Ко" - операционная компания сети косметики и парфюмерии "Л`Этуаль". "Табер Трейд" управляет сетью магазинов косметики "Подружка".

Ходатайство "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в "Табер Трейд" поступило в ФАС 16 октября.

Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года. В настоящее время ритейлер управляет более 230 магазинами. В них представлено свыше 18 тыс. наименований косметики популярных брендов, включая L'Oreal Paris, Max Factor, Maybelline NY, а также корейская косметика.

"Л`Этуаль", по данным сайта сети, объединяет около 900 магазинов в 200 городах.

У обеих компаний есть свои интернет-магазины.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Алькор и Ко" в 2017 году составила 79,29 млрд рублей, чистая прибыль - 9,5 млрд рублей (более поздних данных нет). Компанией владеет кипрская Letu Holdings Limited.

Выручка "Табер Трейд" в 2018 году, по данным "СПАРКа", выросла на 19,2%, до 15 млрд рублей. Чистая прибыль составила 863,6 млн рублей по сравнению с 755,6 млн рублей годом ранее. Компанией владеют Татьяна Тарасова (80%), Павел Смирнов и Дмитрий Тамурка (по 10%).

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что "Подружка" планирует открыть несколько сотен магазинов в ближайшие несколько лет. После сделки с "Л`Этуаль" сеть увеличится до 1 тыс. магазинов, название "Подружка" сохранится.

По данным издания, "Л'Этуаль" не купит все 100% "Табер Трейда", но станет крупнейшим его совладельцем.

  • Турецкий туроператор Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии

Турецкий туроператор Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке подразделений обанкротившегося Thomas Cook в Германии, если сделка состоится, компания станет второй по величине после немецкой TUI, сообщает газета Daily Sabah.

"Турецкий туроператор-гигант Anex Tour станет второй по величине туркомпанией после немецкой TUI. После приобретения российского подразделения обанкротившегося британского холдинга Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке брендов Oger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, которые входили в немецкую структуру Thomas Cook Touristik GmbH", - пишет издание.

По словам владельца Anex Tour Нешета Кочкара, после завершения сделок число туристов, путешествующих по линии туроператора, вырастет до 8 млн, а оборот компании составит более $10 млрд. "Мы стремимся стать глобальным игроком на туристическом рынке. Покупка акций Thomas Cook также входила в нашу стратегию, поскольку мы и до банкротства компании собирались приобрести филиалы в России и Германии. Мы принимаем на себя все внутренние и международные операции этих брендов", - цитирует Daily Sabah президента туроператора.

Кочкар отметил, что в 2019 году Anex Tour отправил на отдых в Турцию 1,9 млн туристов, из которых 150 тыс. были из Германии, а 1,7 млн - из России и стран СНГ. "В результате заключения сделок в следующем году эта цифра вырастет более чем на 50% и превысит 3 млн путешественников", - добавил он.

Владелец Anex Tour подчеркнул, что после завершения всех процедур по приобретению "Интуриста", Oger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, он готов возобновить переговоры с китайским инвестиционным фондом Fosun, чтобы обсудить сделки по бренду Thomas Cook в Великобритании.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации из-за долгов в размере 2 млрд фунтов, его германская "дочка" объявила о банкротстве 25 сентября. В конце октября подразделения британского холдинга Thomas Cook в Германии Neckermann Reisen, Oger Tours и Bucher Reisen сообщили о планах возобновить работу с 1 декабря 2019 года.

Туроператор "Интурист" 15 ноября официально заявил о сделке с владельцем Anex Tour Нешетом Кочкаром. Новый владелец туроператора планирует сохранить бренд и вывести компанию на IPO. Сумму сделки ее участники не обнародовали.

  • Cadogan Petroleum сменила CEO

Британская нефтегазовая компания с активами на Украине Cadogan Petroleum сменила главу компании.

Согласно сообщению Cadogan, главный исполнительный директор Гвидо Микелотти подал в отставку, должность Chief Executive Officer (CEO) с 18 ноября занял Фади Халуф. В Cadogan отмечают, что смена руководства не повлияет на деятельность компании на Украине, она планирует и в дальнейшем работать в стране, инвестируя в разработку нефтегазовых месторождений.

"Компания имеет плацдарм для роста на Украине с крепкой производственной базой и возможностью дальнейшего роста путем бурения производственных скважин после получения специальных разрешений на добычу на Блаживском нефтяном месторождении и Битлянском лицензионном участке", - приводятся в сообщении слова Микелотти.

Как сообщалось, Cadogan занимается в основном разработкой месторождений на западе Украине, в частности Дебеславецкого и Черемхивского. По итогам 2018 года среднесуточная добыча углеводородов выросла на 61% по сравнению с 2017 годом - до 250 баррелей нефтяного эквивалента. В 2018 году компания получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году.

Сообщалось также, что Cadogan Petroleum достигла договоренности с "Укринвест Групп" (Киев) о продаже своей дочерней компании ООО "Астроинвест-Украина" (Полтавская область) за $1,2 млн. Вместе с объявленной в начале октября продажей "Укринвесту" другой украинской "дочки" Cadogan - ПК "Газвыдобування" (Полтава) за $2,8 млн общая сумма выручки от сделок достигла $4 млн.

ООО "Производственная компания "Газвыдобування" не имеет лицензий на разработку углеводородных участков. В последнее время руководство Cadogan активно пыталось продать "дочку".

"Астроинвест-Украина" занимается поставкой газа с 2006 года с момента вхождения в группу Cadogan. В 2014-2016 годах также осуществляла импорт газа из ЕС.